Sie besitzen nichts. Kein Geld, kein Ansehen: Die Brüder Zhang und Huang sind exzellente Kämpfer, die sich mit Überfällen über Wasser halten. Ihr Versuch, den Reisenden Ma auszurauben, misslingt allerdings. Aber von ihren Kampfkünsten berauscht, schließen die drei Männer Blutsbrüderschaft und gründen eine Privatarmee. Nur Huangs Frau bringt Unruhe unter die Blutsbrüder...